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国金证券:工业富联(601138)-产品结构优化,盈利能力提升

发布者:wx****22
2024-03-14
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消费电子 国金证券
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国金证券:工业富联(601138)-产品结构优化,盈利能力提升.pdf
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工业富联(601138) 2024年3月13日,公司发布23年年报,报告期内实现营收4763.4亿元,同比下降6.94%;归母净利润210.4亿元,同比增长4.82%;扣非归母净利润202.1亿元,同比增加9.77%。业绩基本符合预期。 经营分析 营收短期承压,盈利能力显著提升。报告期内,公司营收同比下滑6.9%,三大主营业务通信网络设备、云计算和工业互联网分别实现收入2790/1943/16亿元,同比分别下滑为5.8%/8.5%/13.9%。23年成本端有所改善,主要利润指标均保持同比增长,全年毛利率8.06%、净利润率4.41%,分别同比增加0.8/0.5PP。经营质量边际改善,前三季经营活动现金流净额430.8亿元,较去年同期增加277.2亿元。 AI及网络设备升级优化产品结构,AI服务器及高速率交换机保持快速增长。AIGC等增量应用拉动算力激增与网络扩容需求,通信设备方面,受益于运营商及CSP数据中心网络升级,高速交换机收入同比呈两位数增长。其中100/200/400G等高速交换机实现量产交付,主要客户的全球市占率超75%,800G交换机已进入新产品导入阶段,预计2024年放量

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