德邦证券：电子周观点：光伏景气首选新能源电子，关注手机IC复苏/XR检测设备机会

电子+光伏板块持续首推芯碁微装。随着2022年Q4疫情放开消费电子有望复苏，芯碁微装Q4订单及发货环比均有望回升。展望2023年，PCB设备从进口替代和技术替代两个方向继续成长；凭借在先进封装和IC载板的客户拓展，泛半导体业务有望维持高速增长。光伏领域目前电镀铜行业技术路线确定性继续增强，预计上半年以中试线为主，后续规模化产线有望建设。当前位置建议重点配置。半导体：关注手机链IC公司后续修复机会。本周SiC、电子纸等板块表现较好，其行业自身有高成长，且相关企业（东尼、清越）拿到大单点燃板块情绪。本周多家公司发布业绩预告，芯朋微Q4营收环比+20%左右，预计家电去库存接近尾声；韦尔全年利润预计同比大幅下降，且计提大额存货跌价（14亿左右），不过公司Q4库存已明显回落；聚辰、雅创业绩高增长。Q1半导体需求进入淡季，后续可以关注1月手机销售情况。若手机回暖，则压制产业链公司的存货跌价、营收下滑因素会有改善，带来业绩和估值的修复。建议关注：帝奥微、英集芯、芯朋微等。汽车电子：光伏/充电桩/新能车三重增量，建议关注磁性元件可立克/京泉华/顺络电子。首个国内车企跟进特斯拉降价策略，问界部分车型降价