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华安证券:华测导航(300627)-低空新机遇,出海正当时.pdf |
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华测导航(300627)
主要观点:
业绩预告
公司年报显示,2023年度实现营业收入26.78亿元,同比增长19.77%,其中,分业务来看,建筑与基建同比增速+5.29%,地理空间信息同比增速+0.73%,资源与公共事业同比增速+41.29%,机器人与自动驾驶同比增速+61.64%。分地区来看,公司国内业务占比73.15%,同比增速+12.04%,海外业务占比26.85%(较去年提升约5个百分点),同比增速47.51%。2023年度实现归母净利润4.49亿元,同比增长24.32%,一方面得益于整体收入稳健增长,另一方面受益海外较高的盈利能力,海外业务毛利率72.67%,较国内业务高出约20个百分点。
公司一季报显示,2024Q1实现营业收入6.17亿元,同比增长20.53%,实现归母净利润1.03亿元,同比增长30.35%,综合毛利率高达58.80%,经过前两年疫情的洗礼,业绩增速重回30%以上的高增长。展望2024年,公司将面临出海和低空两大发展机遇,2024年整体经营目标为实现归母净利润5.6亿元,同比增长约25%。
核心看点
1)低空经济。低空经济与商业航天、生物医药并列,成为
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