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中银证券:荣盛石化(002493)-三季度业绩稳步提升,新材料产能持续扩张.pdf |
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荣盛石化(002493)2023前三季度公司实现营业收入2390.74亿元,同比增长6.19%;实现归母净利润1.08亿元,同比减少98.03%。其中,2023年第三季度实现营收845.22亿元,同比增长9.07%,环比减少0.33%;实现归母净利润12.34亿元,同比增加1367.00%,环比增加261.75%。三季度业绩稳步提升,新材料项目陆续落地,看好长期成长能力,维持买入评级。支撑评级的要点原油及化工品价格上涨,盈利能力快速修复。前三季度受到化工品需求疲软影响,利润同比大幅下滑。根据百川盈孚统计数据,三季度,布伦特原油均价为85.92美元/桶,环比+10.54%;汽油/PX/PTA/聚酯瓶片/POY均价分别为9187.35/8635.33/6010.55/7076.69/7725.39元/吨,环比分别+3.35%/+1.37%/+2.46%/-2.65%/+3.03%,原油、汽油、PX、PTA、POY等产品价格上涨,炼厂盈利能力回升,三季度毛利率为15.88%,环比增加2.05pct。此外,受利息费用增加及研发投入加大等因素影响,财务费用及研发费用同比分别增加27.09%、11
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