浙商证券：国防装备行业周报（2023年2月第2周）：国资委加大国防军工等重点安全领域布局，深化国企改革推进

投资要点【核心组合】中航西飞、航发动力、中直股份、中兵红箭、洪都航空、航发控制、中航高科、图南股份、派克新材、中航沈飞、中航光电、中国船舶、中国海防【重点股池】鸿远电子、中航重机、紫光国微、西部超导、振华科技、火炬电子、新雷能、内蒙一机、钢研高纳、宝钛股份、三角防务、高德红外、睿创微纳、亚星锚链【上周报告】【中航光电】22年业绩同增37%符合预期，连接器龙头军民品双驱动；【中航西飞】第一期股权激励首次授予，提振军用运输机龙头长期发展信心；【国防军工】我国民用无人飞艇误入美国空域，强化国防军工发展逻辑。【本周观点】（1）国资委加大国防军工等领域布局，国防军工将迎进一步发展：2月6日国资委会议指出加大国防军工等重点安全领域布局，提升支撑保障能力。会议统筹深化国资国企改革推进高质量发展。我们认为国资委在国防军工等领域的加大布局，随着央企落实深化国企改革，国防军工行业将迎来进一步发展。（2）我国无人飞艇事件，强化国防军工投资逻辑：美方通过臆测中国民用无人飞艇为军事用途实施军事措施，中国国防部发表谈话表示保留使用必要手段处置类似情况的权利。该事件折射出中美两国关系博弈，或将进一步坚定我国持续推动