国盛证券：AI算力的波动与成长

发布者：wx****cc

2024-08-09

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人工智能（AI）国盛证券

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资源简介

本周光模块以及算力板块出现较大回调，市场情绪下行。我们认为，本周波动短期看主要受美国衰退预期情绪影响，叠加市场对于英伟达 B 卡推迟的担忧，形成了一定的共振，短期跌幅较大。但从北美大厂当期 capex 及指引观测，AIGC 景气趋势仍在加速，重视 ai 算力回调机遇，光模块仍是首选。AI 行业发展趋势不变，对于本周的回调可以从宏观、中观、微观三大层级进行解读：宏观层面：降息交易衰退+大选：

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