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东吴证券:姚记科技(002605)-23H1中报点评:游戏更新驱动收入增长,投放策略优化实现盈利翻倍

发布者:wx****cc
2023-09-02
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游戏 东吴证券
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姚记科技(002605)投资要点事件:公司23H1/23Q2实现营收23.5/11.6亿元,同比+23.6%/30.3%;归母净利润4.1/2.1亿元,同比+113.9%/111.9%;扣非归母净利润4.0/2.1亿元,同比+118.0%/108.1%。上半年公司营收、归母净利润及扣非归母净利均实现较快增长,且Q2单季度继续保持增长态势。游戏业务流水和利润增长,广告收入高双位数增长。由于游戏产品更迭和玩家体验优化,游戏流水及营收均有增长,同时公司优化了游戏投放推广策略,合理安排投放节奏,23H1游戏推广费用较去年同期有所下降,因此整体游戏板块利润显著增长。23H1公司游戏业务收入7.1亿元,同比+21.0%,前期投放效果已显现,版本更新市场反馈良好。23H1数字营销收入11.0亿元,同比+54.7%,业务量增加推动收入增长。扑克牌收入5.2亿元,同比-9.2%。销售费用率显著下降,归母净利翻倍增长。23H1/23Q2管理费用率基本持平去年同期、研发费用率小幅下降;通过优化游戏投放推广策略,销售费用率大幅下降,带动整体费用率下降、归母净利率提升。23H1/23Q2销售费用率为6.4%/9

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