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东兴证券:安井食品(603345)-主业保持稳定,预制菜布局初见成效

发布者:wx****8b
2022-11-09
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餐饮 东兴证券
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东兴证券:安井食品(603345)-主业保持稳定,预制菜布局初见成效.pdf
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安井食品(603345)事件:公司前三季度营业收入为81.56亿元,同比增长33.78%;归母净利润为6.89亿元,同比增长39.62%。其中,2022Q3营业收入为28.81亿元,同比增长30.79%;归母净利润为2.36亿元,同比增长61.73%。主业保持稳定增长,预制菜布局初见成效。公司Q3收入和利润有较好的增长,一方面是主业复苏有恢复性增长,一方面是并购标的业绩上有较好的贡献。公司速冻火锅料制品、速冻面米制品、鱼糜制品等传统业务稳步增长,2022Q3分别增长27.71%、15.10%和16.73%。公司重点布局的预制菜肴板块业务快速上量,同比增加66.52%,其中冻品先生和并表的新宏业小龙虾制品增量明显,公司在预制菜领域布局的第二增长曲线初见成效,未来预制菜板块有望进入快速增长通道。餐饮渠道复苏,特通渠道表现亮眼。三季度疫情影响减弱,餐饮渠道需求复苏;公司通过渠道下沉、增加经销商数量、拓展多元化销售,保持经销渠道稳定增长。2022Q1-3经销商实现收入64.82亿元、同比+26.1%(Q3同比+32.7%);商超实现收入7.02亿元、同比+9.0%(Q3同比-4.0%);特通实

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