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华金证券:新股覆盖研究:龙旗科技.pdf |
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投资要点周五(2月2日)有一只主板新股“龙旗科技”询价。龙旗科技(603341.SH):公司主要从事消费电子产品ODM,产品布局涵盖智能手机、平板电脑及AIoT产品。公司2020-2022年分别实现营业收入164.21亿元/245.96亿元/293.43亿元,YOY依次为64.64%/49.78%/19.30%,三年营业收入的年复合增速43.29%;实现归母净利润2.98亿元/5.47亿元/5.60亿元,YOY依次为204.97%/83.75%/2.46%,三年归母净利润的年复合增速79.07%。根据公司管理层初步预测,预计公司2023年度全年营业收入约为264.50至270.00亿元,同比变动-9.86%至-7.99%;预计全年归母净利润约为6.02至6.27亿元,同比增长7.40%至11.86%。投资亮点:1、公司是小米智能手机产品的核心ODM厂商。公司与小米自2013年开始合作,2015年小米通过天津金米、苏州顺为增资后分别持有公司9.13%以及8.18%股份,多年发展以来双方业务联系已较为紧密。目前公司是小米智能手机产品的核心ODM供货商、智能手表重要供应商,2022年在其智能
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