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太平洋证券:紫金矿业(601899)-铜金量价齐升,精益管理成效显著.pdf |
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紫金矿业(601899)
报告摘要
铜、金产量持续增长。铜:2024Q1-Q3公司实现矿产铜78.9万吨,同比+4.7%;其中,塞尔维亚紫金矿业/塞尔维亚紫金铜业实现矿产铜产量13.1/9.1万吨,同比+26%/+31%,实现超产;卡莫阿铜矿(权益)/科卢韦齐铜矿实现矿产铜13.5/6.7万吨,同比分别为-0.2%/-29%,产量下滑主要系刚果(金)电力供应不稳,未来公司将通过建设水电站、光伏电站等措施实现电力供应稳定。金:2024Q1-Q3公司实现矿产金54.3吨,同比+8.3%;其中,哥伦比亚武里蒂卡/圭亚那奥罗拉/澳大利亚诺顿金田/陇南紫金实现矿产金7.5/3.0/6.0/5.4吨,同比分别为+24%/+40%/+29%/+20%,贡献主要矿产金增量。
收购加纳Akyem金矿,黄金项目再下一城。2024年10月9日,公司子公司金源国际拟出资10亿美元,收购纽蒙特旗下加纳Akyem金矿项目100%权益。Akyem金矿是加纳最大金矿之一,于2013年10月开始商业化生产,矿山及选厂运行稳定,设备状态良好,采用常规炭浸工艺,选厂设计处理能力850万吨/年,2023年实现净利润1.28亿
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