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东亚前海证券:酒鬼酒(000799)-半年报点评:销量驱动增长,渠道下沉加速.pdf |
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酒鬼酒(000799)事件2022H1公司实现收入25.37亿元(同比+48.04%),归母净利润7.18亿元(同比+40.68%),扣非归母净利润7.16亿元(同比+40.90%)。2022Q2公司实现收入8.49亿元(同比+5.26%),归母净利润1.97亿元(同比-18.74%),扣非归母净利润1.96亿元(同比-18.75%)。业绩符合预期。点评销量增长驱动中报业绩高增,酒鬼、内参增速相对落后。分产品来看,2022H1内参/酒鬼/湘泉/其他系列的收入分别为6.46(同比+24.33%)/14.70(同比+50.04%)/1.55(同比+70.04%)/2.58(同比+117.98%)亿元,吨价分别为105.93(同比+0.68%)、34.66(同比+0.31%)、4.95(同比-1.33%)、14.79(同比+29.09%)万元/吨,销量分别为610(同比+23.48%)/4242(同比+49.58%)/3126(同比+72.33%)/1746(同比+68.86%)吨。由此可得,2022H1产品收入的增长主要由销量驱动,而吨价则表现较为平稳。产品结构调整,叠加营销力度加大,盈利
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