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东亚前海证券:江淮汽车(600418)-商用车短期承压,新能源乘用车逐步起量.pdf |
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江淮汽车(600418)事件2022年8月30日,江淮汽车公布2022年半年报,上半年公司实现营收178.12亿元,同比下降20.60%;实现净利润-7.86亿元,同比下降280.94%。核心观点受疫情影响以及供应链影响,商用车业务短期承压。2022年上半年受到疫情影响,叠加汽车产业链受阻、芯片短缺、动力电池原材料价格上涨等因素,商用车板块整体承压。根据公司中报数据,上半年国内商用车行业整体产量和销量为168.3万辆和170.2万辆,同比分别下降38.5%和41.2%,受到行业景气度影响,公司上半年商用车产量和销量为10.7万辆和10.9万辆,同比分别下降36.3%和34%。发力新能源,乘用车逐渐起量。当前公司乘用车业务整体较为稳健,上半年乘用车产量和销量为12.7万辆和12.6万辆,同比分别上涨5.2%和5.4%;纯电乘用车产量和销量为8.02万辆和8万辆,同比分别上涨42.9%和44%。从结构上来看,公司新能源乘用车发展迅速,思皓新能源系列同比去年销量翻番,增幅高于行业平均水平。积极探索新模式,看好公司成长空间。当前公司积极与外部伙伴加深合作,与蔚来合作方面,公司与蔚来签署战略合作
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