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国信证券:山金国际(000975)-三季报点评:低成本优势突出,新项目收购完成交割

发布者:wx****43
2024-10-22
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钢铁金属 国信证券
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国信证券:山金国际(000975)-三季报点评:低成本优势突出,新项目收购完成交割.pdf
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山金国际(000975) 核心观点 公司发布三季报:前三季度实现营收120.71亿元,同比+70.14%;实现归母净利润17.27亿元,同比+54.46%;实现经营活动产生的现金流量净额30.04亿元,同比+43.65%。公司24Q3实现营收55.66亿元,Q3环比+49.17%;24Q3实现归母净利润6.52亿元,Q3环比+14.04%。 成本优势突出,盈利能力强。凭借优质的资源禀赋,以及优秀的管理效率,公司克金成本优势突出,盈利能力居前。2023年,公司合并摊销后克金成本为176.42元/克,毛利率达60.76%,远优于行业平均水平;2024年前三季度公司部署降本增效新举措,成本管控效果显著,合并摊销后克金成本为142.80元/克,毛利率达73.10%。 资源为先,发展目标清晰。2023年7月,山东黄金正式获得公司的控制权。新发展阶段,公司提出全新战略目标,要以资源为先,全球布局,实现长期接续,谋求二次飞跃。2024年前三季度公司矿产金产量6.28吨,销量6.51吨,其中,24Q1/Q2/Q3产量分别为1.98/2.18/2.12吨,销量分别为2.28/2.13/2.10吨。202

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