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开源证券:路斯股份(832419)-北交所信息更新:中报营收大增37%利润翻倍,主粮业务逐步放量中.pdf |
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路斯股份(832419)2023年H1营收+37.17%,毛利率提升5.94个百分点,净利润+116.67%公司发布2023年半年度报告,上半年实现营收3.39亿元,同比增长37.17%;归母净利润4,001.80万元,同比增长116.67%;扣非归母净利润3,675.49万元,同比增长170%;毛利率为20.57%,对比2022年同期提升5.94个百分点,源于公司核心产品肉干产品出口毛利改善,主粮等产品规模化单位成本下降、持续加强成本管控等。此外,公司2021-2023年保持稳定分红。我们上调盈利预测,预计2023-2025年归母净利润从0.53/0.70/0.89亿元上调至0.69/0.82/1.14亿元,对应EPS分别为0.67/0.80/1.10元/股,对应当前股价的PE为12.6/10.5/7.6倍,维持公司“买入”评级。公司销售活动开展顺利,国内市场开拓效果显现,中报营收+76.29%公司以出口为主,占比七成,主要客户为境外主流品牌商,多数已合作超十年,为长期稳定关系,具有较强客户资源壁垒。2023年H1公司参加了美国奥兰多宠物用品展览会、意大利博洛尼亚宠物用品展览会、中国
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