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国信证券:中信特钢(000708)-2023年年报点评:产能提升,产品结构存提升空间

发布者:wx****eb
2024-03-18
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钢铁金属 国信证券
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中信特钢(000708) 核心观点 产能再提升,龙头优势突出。2023年公司取得天津钢管控股权,产能提升至2000万吨。同时,公司股东中信泰富子公司湖北新冶钢成功增资控股南钢集团,集团特钢板块产能超过3000万吨,龙头优势愈加凸显。公司抓住石化、能源行业发展契机,加大出口,凭借产品技术以及客户黏性等优势,整体业绩基本平稳。2023年完成钢材销量1889万吨,同比增长24.4%,创历史新高;实现营业收入1140.2亿元,同比增长15.9%,归母净利润57.2亿元,同比下降19.5%。四季度单季,公司归母净利润13.5亿元,环比增长0.9%。 积极应对市场变化,灵活优化产品结构。随着市场需求变化,公司积极调整品种结构,公司能源用钢同比增长56%;汽车用钢销量同比增长20%;“两高一特”销量同比增长37%。同时,公司积极拓展海外市场,出口销量达到238万吨,同比增长50.1%。出口产品毛利率22.0%,远高于国内的11.7%。 成本转移能力强。公司深耕特钢主业,品类丰富,为客户提供高度定制化的服务并采取先期介入的营销模式,与大量用户尤其是下游行业龙头客户保持了长期战略合作,使得公司成本传导能

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