东方证券：电子统筹发展和安全专题研究：半导体自主可控需求紧迫，国内产业链大发展

短期扰动下国产替代长逻辑强化，半导体自主可控诉求再凸显。短期看，虽然俄乌两国为半导体特种气体主要供应地之一，但考虑到1）特种气体占半导体材料总成本较低；2）下游厂商原材料储备丰富且供应多元，我们认为俄乌冲突给半导体产业链带来的边际影响整体可控。另一方面，以俄乌冲突、新冠疫情、中美贸易战等为代表的“黑天鹅”事件正重塑半导体供应链体系，长期看，地缘政治不确定性升级，各国对俄的制裁凸显了掌握电子产业链自主权的紧迫性，实现半导体底层技术等关键领域安全可控迫在眉睫。 EDA、设备、材料、高端芯片设计为主要卡脖子领域，国产化踏浪前行。 1)EDA：美国几乎垄断EDA软件市场，国内在生态、技术、研发储备等方面仍有差距，国内EDA企业步入上市潮，有望借助资本力量赋能发展，国产化由点向面突破。 2）设备：整体仍处技术追赶状态，去胶设备已基本实现国产化，刻蚀、清洗、PVD等设备国产化率10%-20%，步入业绩放量、加速成长阶段，光刻、涂胶显影设备有望实现“0的突破”。下游制造厂商的大幅扩产为上游设备国产化提供土壤，国产化率提升可期。 3）材料：硅片作为主要材料国产化率约20%，大尺寸硅片国产化率仍处低位，