开源证券：赛意信息（300687）-公司信息更新报告：收购北京思诺博，央国企业务有望加速成长

赛意信息(300687)智能制造领军，维持“买入”评级公司是国内工业互联网、智能制造、核心ERP等领域领军企业，为华为MetaERP核心合作伙伴，有望受益华为MetaERP推广机遇，我们维持原有盈利预测，预计2023-2025年归母净利润为2.63、3.20、3.96亿元，EPS为0.65、0.79、0.98元/股，当前股价对应PE为36.6、30.1、24.4倍，维持“买入”评级。事件：公司全资子公司收购思诺博100%股权9月24日，公司公告全资子公司上海赛意与北京思诺博现有股东签订收购协议，上海赛意以2.11亿元收购思诺博100%股权。思诺博核心团队或其指定代理人将用不低于1.1亿元的税后股权转让价款分两次购买赛意信息股票，并承诺思诺博2023-2025年扣非归母净利润分别不低于2808、3229.2、3713.58万元，对应复合增速约15%。自研产品、北方区域业务布局进一步完善，央国企市场开拓值得期待思诺博主要面向大型央企及集团化企业，提供数字化供应链领域的软件产品解决方案及相关服务，主要客户包括中国移动、中国星网等。本次交易开展将有利于进一步完善公司在全国尤其是北方区域的业务布