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国信证券:文灿股份(603348)-中报业绩预告点评:订单恢复叠加新能源业务拉动,上半年业绩大幅增长.pdf |
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文灿股份(603348)核心观点订单恢复叠加新能源业务拉动,上半年业绩大幅增长。2022年1-6月,公司实现归母净利润1.25~1.45亿元(扣非1.2~1.4亿元),同比提升78%~105%(扣非同比增长71%~100%)。Q1、Q2归母净利润为0.79亿元(同比+58%)、0.51~0.71亿元(同比增长122%~209%);Q1、Q2扣非归母净利润为0.77亿元(同比+57%)、0.43~0.63亿元(同比+105%~+200%)。业绩增长主要受益于客户缺芯缓解,公司销售订单恢复及新能源汽车客户和汽车产品收入占比提高,带动公司毛利增长。此外,公司主要原材料铝锭六月底价格回落至1.94万元/吨,较三月下降15%,较去年六月底1.87万元/吨上升4%。铝合金压铸件供应商,新能源、结构件和国际化打开市场。公司是铝合金压铸件供应商,产品主要应用于中高档汽车的发动机系统、变速箱系统、底盘系统、制动系统、车身结构件等。近几年新能源、结构件和国际化打开成长空间。公司已批量为特斯拉(TESLA)、奔驰供应铝合金车身结构件,在新能源(电动)汽车、车身结构件轻量化方面具有先发优势。2021年贡献公司
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