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民生证券:仕佳光子(688313)-公司点评:业绩短期承压,拟参与收购AOI未来发展可期.pdf |
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仕佳光子(688313)事件概述:7月28日,公司发布2023年半年度业绩预告,上半年预计实现归母净利润-1772万元,上半年预计实现扣非归母净利润-3235万元。公司同时披露关于签署《投资意向书》的公告,公司于7月27日与裕汉广电签署《投资意向书》,拟通过裕汉广电参与收购美国应用光电公司(AOI)的中国资产及相关业务(旗下的光通讯模块及设备事业部)。裕汉光电是一家为收购AOI中国资产及相关业务而特别设立的控股公司。公司有意向按照裕汉光电投后估值11亿元向裕汉光电投资1.5~2亿元人民币并取得不超过30%股权,以参与裕汉光电对AOI中国资产及相关业务的收购案。公司在裕汉光电为非实控的财务投资意向股东,本次投资完成后,公司有权委派1名董事,裕汉光电同意以意向协议约定的条件赋予仕佳光子“优先认购权”“最优惠待遇”等权益保障。需求波动等短期因素致业绩承压,但400G/800G光模块相关配套产品已实现客户验证及小批量出货,静待进一步放量:从下游需求来看,上半年AI对光通信领域的需求拉动还未显著体现,传统云计算领域的需求也呈现一定疲软,因而短期存在需求波动。叠加部分产品降价导致的毛利率有所下降、
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