财通证券：国机精工（002046）-22H1轴研所收入创历史新高，完成全年目标的54%

国机精工(002046)事件：子公司轴研所上半年收入同比+10%，再创历史性新高。2022H1，子公司轴研所预计实现收入5.53亿元，达到年度目标的54%；轴研所预计全年收入超10亿元，同比增长近35%。受益于航天特种轴承需求高增及民品轴承业务持续拓展，轴研所半年度业绩再创历史新高。轴研所：聚焦轴承主业，“军品&民品”双轮驱动高增：1）军品：公司继续深化与航空航天领域合作，为神舟十三号、神舟十四号的顺利发射保驾护航，航天发射次数增长保障特种轴承业务订单。5月中旬以来，轴研所克服多重困难，深化与西安地区军工企业合作，新增年度订单3千万元。2）民品：公司成功研制7MW大功率风电主轴轴承，并于2022年1月4日装机运行，同时携手东方电气签署6.25MW风电主轴承和偏航、变桨轴承项目，解决了大功率主轴轴承完全依赖进口的“卡脖子”问题。三磨所：提供半导体耗材国产替代方案，培育钻产业有望贡献增量：公司划片刀、减薄砂轮等产品已经供入封测领域龙头华天科技、长电科技、通富微电、日月光、中芯国际，2021年贡献收入1.6亿元，毛利率60%+，技术实力领先。培育钻业务上，公司现有六面顶压机产能200-300