开源证券：劲仔食品（003000）-公司信息更新报告：收入增长稳健，利润增速亮眼

劲仔食品(003000) 公司收入增长稳健，利润保持高增，维持“增持”评级 公司2024Q1-3实现收入17.7亿元，同比增长18.7%，归母净利润2.1亿元，同比增长61.2%；其中2024Q3实现收入6.4亿元，同比增长12.9%，单季度收入增速略低于预期，归母净利润0.71亿元，同比增长42.6%。利润增速较为亮眼。我们维持盈利预测，预计公司2024-2026年实现归母净利润3.1、3.9、4.8亿元，同增46.5%、26.1%、22.9%，当前股价对应PE分别为18.5、14.7、12.0倍，维持“增持”评级。 收入端稳健增长，新产品持续推进 公司收入端稳健增长，2024Q3营业收入增长12.9%，公司聚焦核心单品，全渠道发展，品牌化建设；线下端持续投入现代系统网点，提升经销商服务水平，精耕传统流通渠道，提升整体铺货率，同时加强与零售量贩渠道的合作。产品端，公司持续聚焦休闲鱼制品、禽类制品和豆类制品，公司深海小鱼在大包装、流通装、散装各规格均保持领先，鹌鹑蛋产品持续创新，新开发无抗鹌鹑蛋、溏心鹌鹑蛋产品，小蛋圆圆品牌力稳步提升。 成本红利仍在，利润表现亮眼 毛利率方面，公司20