民生证券:韦尔股份(603501)-2023年年报&2024年一季报点评:高端手机CIS重启成长,汽车半导体星辰大海
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韦尔股份(603501)
事件:韦尔股份2024年4月26日晚发布2023年年报及2024年一季报,公司2023年实现收入210.21亿元(YoY+4.69%),归母净利润5.56亿元(YoY-43.89%),扣非归母净利润1.38亿元(YoY+43.7%)。对应4Q23,公司实现收入59.39亿元(YoY+26.49%,QoQ-4.56%),归母净利润1.87亿元(同比扭亏,QoQ-13.04%),扣非归母净利润3.09亿元(同比扭亏,QoQ+47.85%)。2024年Q1,公司实现收入56.44亿元(YoY+30.18%,QoQ-4.97%),归母净利润5.58亿元(YoY+180.5%,QoQ+197.94%),扣非归母净利润4.09亿元(YoY+2476.81%,QoQ+32.36%)。
库存去化完成,产品结构持续优化,盈利能力稳步改善。2023年公司主营业务中图像传感器解决方案/触控与显示解决方案/模拟解决方案/半导体分销业务的收入占比分别为74%/6%/6%/14%。其中图像传感器收入中来自智能手机/汽车电子/安防监控/笔记本电脑/医疗/新兴市场&物联网的占比分别为50%/
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