万联证券：电子行业周观点：LGD或终退出LCDTV供应，苹果采用谷歌芯片训练AI模型

行业核心观点： 2024年7月29日至8月4日期间，沪深300指数下跌0.73%，申万电子指数上涨0.48%，在31个申万一级行业中排第22，跑赢沪深300指数1.21个百分点。把握AI浪潮下算力建设与终端创新的双主线机遇，关注PCB、AI终端、HBM、先进封装、存储芯片、面板等领域呈现的结构化投资机会。 投资要点： 产业动态：（1）液晶面板：8月1日，LGD发布公告表示，广州产线股权将开启排他性谈判。LGD曾为LCDTV面板市场最大厂商，受中国厂商规模扩张影响，策略转向OLED赛道，LCD业务收缩。目前仅广州产线及韩国P8少量产能对应LCDTV面板生产，预计2024年LCDTV面板出货量为1320万片，占全球比重5.7%。如果LGD广州LCD面板产线易主，这将意味着从2025年开始LG显示将彻底退出LCDTV面板供应，至此韩系面板厂商将全面退出LCDTV面板市场供应。（2）AI芯片：AMD7月30日预测第三季度的收入将超过市场预期，预计其人工智能（AI）芯片的需求将保持强劲。AMDCEOLisaSu表示，公司将其2024年AI芯片收入预测从之前的40亿美元提高到45亿美元。这类芯片的