中邮证券：中微公司（688012）-稳扎稳打，关键客户市占不断提升

中微公司(688012)事件7月14日，公司公告2023年半年度业绩预告的自愿性披露公告，预计23H1实现营收约25.27亿元，同比增长约28.13%；归母净利润9.8-10.3亿元，同比增长109.49%-120.18%；扣非归母净利润5.0-5.4亿元，同比增长13.45%-22.53%。投资要点关键客户市占不断提升，营收稳步增长。公司预计23H1实现营收约25.27亿元，同比增长约28.13%，其中刻蚀设备/MOCVD设备/备品备件及服务分别实现营收17.22/2.99/5.05亿元，增长约32.53%/24.11%/17.13%，公司刻蚀设备的关键客户市占不断提高，MOCVD在新一代Mini-LED生产线上继续保持绝对领先地位。出售拓荆科技股票增厚归母净利润，扣非仍保持稳步增长。公司预计23H1的净利润为9.8-10.3亿元，同比增长109.49%-120.18%，主要是本期收入和毛利增长下扣非后净利润同比增加，以及公司于23H1出售了部分持有的拓荆科技股份有限公司股票，产生税后净收益约4.06亿元（非经常性收益）。公司预计23H1的扣非归母净利润5.0-5.4亿元，同比增长1