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中泰证券:新洁能:Q1业绩超预期,光伏&新能车放量可期.pdf |
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新洁能(605111)事件概述:公司发布一季报:实现营收4.2亿元,同比+31%,归母净利1.124亿元,同比+50%,扣非归母净利1.102亿元,同比+48%——两项利润均超出此前预告上限的1.1亿元。经测算,公司Q1营收环比+5%,归母净利环比+13%、扣非归母净利环比+14%。公司经营节奏持续增强,盈利能力维持高位加回1908万元股权激励费用,公司22Q1扣非归母净利为1.29亿元,同比增73%、环比增33%,经营节奏持续增强,展现了功率赛道的高景气。与此同时,公司盈利能力仍维持高位:Q1毛利率为39.72%,同比+6.23pct,环比持平;净利率为26.72%,同比+2.98pct,环比+1.72pct。光伏业务弹性十足,产能保障充分从光伏行业看,继1-2月光伏新增装机超预期后,3月多地出台光伏补贴政策,持续推高景气。据集邦新能源网,Q1国内光伏新增装机12.9GW,同比+131%,其中分布式光伏9GW,占比将近70%,集中式3.9GW,占比30%——分布式光伏高增势头延续。另据集邦咨询预测,22年中国新增光伏装机75GW,YoY+37%,高于21年同比增速14%。具体看,各地
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