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开源证券:康冠科技(001308)-公司信息更新报告:收入延续亮眼增长,提价节奏变化利润端仍承压.pdf |
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康冠科技(001308)
收入延续上半年良好增长态势,提价节奏变化利润端继续承压
2024Q3公司实现营收47.9亿元/yoy+33.5%,归母净利1.5亿元/yoy-53.4%,扣非归母净利1.31亿元/yoy-56.8%,2024Q1-Q3公司实现营收113.9亿元/yoy+33.1%,归母净利5.6亿元/yoy-35.5%,扣非归母净利4.4亿元/yoy-46.9%。行业竞争激烈,公司为扩大市场份额适度优化价格调整节奏和幅度,致成本传导有一定滞后性,影响短期盈利能力,同时汇兑损益减少利润5998.37万元。考虑到公司扩大业务规模牺牲短期盈利能力,我们下调盈利预测,预计2024-2026年归母净利8.6/10.9/13.6(前值10.5/13.2/15.5)亿元,yoy-33.2%/+27.3%/+24.9%,对应EPS为1.25/1.59/1.98元,当前股价对应PE16.7/13.1/10.5倍,海外需求持续恢复+产品结构优化+成本压力逐季改善长期逻辑不变,维持“买入”评级。
智能电视&创新类显示业务增速尤其亮眼,智能电视价格有所回升
2024Q3分业务:创新类显示/智能电视/
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