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信达证券:红旗连锁(002697)-24Q1点评:零售主业高基数下稳健增长,新网银行表现亮眼,关注国资入主进展.pdf |
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红旗连锁(002697)
事件:公司发布2024年一季度业绩,实现营收26.7亿元,同增4.55%,归母净利润1.63亿元,同增15.95%,扣非归母净利润1.51亿元,同增9.86%。
点评:
零售主业高基数下稳健增长。24Q1单季度营收创新高,剔除对联营企业投资收益后公司主营业务利润同比增长8.26%。公司持续推进旧店升级改造、提升单店经营效率,2023全年新开门店144家,较2022年提速,完成旧店升级改造279家,截至2023年末共有门店3639家。2023年平均单店收入约281万元,同比增长0.6%。
新网银行表现亮眼。公司直接持有新网银行15%股权,24Q1实现对联营企业投资收益0.38亿元,同增51.09%。
盈利能力方面,24Q1销售净利率6.12%,同比提升0.6PCT,主要来自对联营企业投资收益的贡献增加;毛利率29.80%,同比略降0.23PCT;销售/管理/财务费用率分别以为22.17%/1.24%/0.97%,同比-0.26/-0.03/+0.3PCT。
四川国资拟接管公司业务,有望强化资源整合协同发展。2023年12月20日,公司实控人曹世如及其一致行动人曹
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