申港证券：亚威股份（002559）-中车集团拟成为公司实际控制人

亚威股份(002559)事件：公司发布《非公开发行A股股票预案》等系列公告。投资摘要：中车集团拟将成为公司实际控制人拟非公开发行公司A股股份：此次非公开发行A股股份对象为中车控股，中车控股为中车集团下属企业，主要聚焦高端装备。本次非公开发行股份价格为7.12元/股，募集资金规模预计不超过7.9亿元，扣除发行费用后全部用于偿还有息负债以及补充流动资金。公司股东拟向中车控股转让股份：中车控股与亚威科技、潘恩海、朱鹏程、王峻签署《股份转让及表决权委托协议》，根据协议，中车控股将分别向上述股东购买其持有的亚威股份股份27,836,150股、1,100,000股、1,100,000股、550,000股股份，占公司当前股本总数约5.49%。同时，亚威科技将转让公司当前总股本约2.45%的表决权。转让股份价格为11元/股，转让价款合计为3.36亿元。中车集团将成为公司实际控制人：此次非公开发行A股股份、股权转让及表决权委托实施后，中车控股持有公司股份上升至14,193.08万股，占实施后公司总股本21.24%，成为公司第一大股东。由于中车控股为中车集团下属公司，方案实施完成后中车集团将成为公司实际控