东兴证券：亿帆医药（002019）-创新药进展理想，公司逐步进入丰收期

亿帆医药(002019)事件：公司发布2021年半年度报告。2021H1，亿帆医药实现营业收入23.77亿元，较上年同期减少15.41%；实现归属于上市公司股东的净利润2.13亿元，较上年同期减少70.33%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.84亿元，同比下降73.71%；基本每股收益0.17元。点评：F-627有望近期上市，国内合作凸显产品价值。F-627是基于亿一生物现有具有自主知识产权Di-KineTM双分子技术平台开发的创新生物药品种。公司已经完成F-627在美国FDA的生物制品许可申请(BLA)，FDA正式受理，正式进入技术审核阶段；同时在持续推进欧盟及中国境内F-627的上市申请，预计2021年三四季度正式提交。国外市场方面，我们预估F-627能占领美国市场5%~10%左右的份额，即2.10~4.19亿美金；国内市场方面，产品收入空间约为15.8亿元。F-652和F-899进展顺利，市场潜力大。报告期内，公司完成F-652治疗慢加急性肝衰竭（ACLF）的IND递交，并获得受理通知书。F-652为全球首例IL-22重组蛋白类在研药物，并在中美申请了结构专利，是