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东方财富证券:复星医药(600196)-2021年中报点评:业绩基本符合预期,高质量增长延续.pdf |
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复星医药(600196)【投资要点】公司盈利增速亮眼。2021年8月24日,公司发布半年报。2021H1实现营收169.5亿元,同比上升20.9%;归母净利润同比大幅上升44.8%至24.8亿元;扣非净利润为15.7亿元,同比上升20.4%。公司Q2实现营收89亿元,同比上升9.2%,环比上升10.4%;单季度归母净利润同比大幅上升43.8%至16.4亿元,环比上升93%。报告期内,公司归母净利润大幅上升44.8%至24.8亿元,业绩实现高速增长。同时,公司ROE(年化)为13.3%,去年同期为10.6%,盈利持续性较好。生物类似药进入收获期,成为公司主要业绩增长点。2021H1利妥昔单抗7.24亿元,同比增长223.21%。曲妥珠单抗3.25亿元,曲妥珠单抗为首个进入欧洲的国产生物类似药,海外放量值得期待。复必泰有望持续贡献业绩,CAR-T产品商业化进行中。(mRNA新冠疫苗)上半年在港澳地区纳入政府接种计划,上半年实现收入5亿余元,另外,公司与台湾相关机构签订1500万剂销售协议,有望继续贡献收入,复必泰于大陆II期临床有序推进中。复星凯特的奕凯达作为国内首个获批的CAR-T细胞治
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