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东吴证券:恒铭达(002947)-2024年三季报点评:模切件及华阳通接力发展,Q3业绩持续增长

发布者:wx****fd
2024-10-28
517 KB 3 页
消费电子 东吴证券
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东吴证券:恒铭达(002947)-2024年三季报点评:模切件及华阳通接力发展,Q3业绩持续增长.pdf
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恒铭达(002947) 投资要点 三季度营收及净利润持续增长:公司发布2024年三季报,报告期内公司实现营业收入16.99亿元(YoY+41.05%),毛利率32.79%(YoY+2.38pct),归母净利润3.11亿元(YoY+59.30%),扣非净利润3.04亿元(YoY+67.49%)。其中三季度单季实现营收7.58亿元(YoY+40.83%,QoQ+46.75%),毛利率36.33%(YoY+1.92pct,QoQ+5.18pct),归母净利润1.47亿元(YoY+46.30%,QoQ+57.26%),扣非净利润1.43亿元(YoY+50.90%,QoQ+54.70%),位于此前公告的业绩预告区间上限,符合市场预期。 消费电子模切业务受益份额与单价价值量提升:未来预计随着公司模切业务在大客户份额及单机价值量提升,受益于消费升级和人工智能等技术的更新迭代,消费电子产品类别不断增加,消费电子精密功能件、精密结构件产品需求也同步上升,伴随5G、OLED和折叠屏产品渗透率提升,相关的功能性器件市场空间倍增,成为公司业务发展的新机会。2024年上半年,公司消费电子业务实现营收7.44亿元

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