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国信证券:英维克(002837)-数据中心液冷批量交付,关注电子散热新布局.pdf |
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英维克(002837)
核心观点
2023年净利润增长22.7%,毛利率同比修复。2023年,公司实现实现营业收入35.3亿元,同比增长20.7%;实现归母净利润3.4亿元,同比增长22.7%。单四季度来看,公司实现营业收入14.6亿元,同比增长1.3%;实现归母净利润1.3亿元,同比下降18.1%。公司计提商誉减值准备7530.6万元,影响净利润表现。公司毛利率实现同比修复,全年实现毛利率32.4%,同比提升2.5pct;单四季度来看,实现毛利率32.0%,同比提升2.3pct。现金流持续向好,经营性净现金流同比增长135%至4.5亿元。
分业务来看:(1)机房温控实现收入16.4亿元,同比增长13.8%;毛利率显著回暖,全年毛利率31.6%,同比提升6.0pct,主要受益于产品销售组合变化、公司降本增效、以及大宗商品价格波动等因素。(2)机柜温控实现收入14.7亿元,同比增长33%,其中储能业务收入约12.2亿元,同比增长约44%;毛利率略有下降,全年毛利率约32.2%。(3)轨道交通列车和客车空调业务分别实现收入1.1和0.9亿元,分别同比变动-25.0%和35.5%。
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