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国海证券:闻泰科技(600745)-2024年半年报点评:半导体盈利能力显著增长,ODM业绩有望改善.pdf |
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闻泰科技(600745)
事件:
8月28日,闻泰科技发布2024年半年报:2024H1公司实现营业收入335.9亿元,同比增长15.01%,其中2024Q2收入173.42亿元,同比增长17.35%,环比增长6.74%。毛利率方面,2024H1毛利率9.47%,同比下降8.14pct;其中2024Q2毛利率9.72%,同比下降7.58pct,环比增加0.52pct。净利润方面,2024H1归母净利润1.40亿元,同比下降
88.78%;其中2024Q2归母净利润-0.03亿元,同、环比均转亏;2024H1扣非归母净利润-1.28亿元,同比转亏,其中2024Q2扣非归母净利润-0.42亿元,同比转亏,环比亏损收窄0.45亿元。
投资要点:
半导体业务:需求呈回暖迹象,2024Q2单季度毛利率超38%。2024年上半年,公司半导体业务实现营收70.4亿元,同比下降7.9%;其中2024Q2营收36.2亿元,环比增长5.85%。毛利率方面,2024H1毛利率34.95%,其中2024Q2毛利率达38.7%,环比提升7.7pct。净利润方面,2024H1净利润10.8亿元,同比下降22.4%
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