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东兴证券:中微公司(688012)-先进设备研发顺利,公司发展空间广阔

发布者:wx****91
2021-04-06
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工业4.0 东兴证券
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东兴证券:中微公司(688012)-先进设备研发顺利,公司发展空间广阔.pdf
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中微公司(688012)公司发布2020年报,全年营收22.73亿元,同比增长16.8%,归母净利润4.92亿元,同比增长161.0%,其中扣非净利润0.23亿元,同比下滑84.2%。净利润增长来自中芯国际科创板上市带来的2.62亿元公允价值变动损益和计入非经常性损益的政府补助2.53亿元,扣非净利润的下滑来自实施股权激励产生的股份支付费用1.24亿元,去年同期无此费用。根据此前发布的业绩快报,公司全年刻蚀设备收入12.89亿元,同比增长58.5%,MOVCD设备收入4.96亿元,同比下滑34.5%,刻蚀设备的营收占比再次提升。虽然MOCVD设备受到下游市场影响收入下滑拖累整体利润,但公司以刻蚀设备国产替代为核心的长期价值增长逻辑并未改变。等离子体刻蚀机是公司最核心的业务,其中电容耦合等离子体(CCP)刻蚀是公司率先研发的技术,产品已经进入65-5nm制程的多条逻辑产线,并且大量应用在64层及128层3DNAND产线。电感耦合等离子体(ICP)刻蚀是公司近年来涉足的技术,其与CCP刻蚀用于不同工序和介质,同样在晶圆厂广泛应用。根据年报披露信息,公司的5nmICP刻蚀机已经实现在先进逻辑

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