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安信证券:盐津铺子(002847)-业绩持续高增,整体势能延续.pdf |
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盐津铺子(002847)事件:公司发布2023年三季报,前三季度实现营收30.05亿元,同比+52.54%,实现归母净利润3.96亿元,同比+81.07%,实现扣非归母净利润3.76亿元,同比+95.03%。营收延续快速增长趋势,产品渠道协同放量:公司前三季度实现营收30.05亿元,同比+52.54%,其中23Q3实现营收11.11亿元,同比+46.17%,延续高速增长趋势。公司顺势而为把握渠道红利,积极拥抱量贩零食店、直播电商等快速增长的渠道,当前量贩零食行业延续快速扩店趋势,有望带动公司规模持续爬坡。同时拓展定量装补充布局流通渠道。产品方面,公司聚焦7大核心品类,在全渠道布局赋能下,预计核心品类延续快速增长,培育品类实现快速放量。规模效应释放,带动净利率持续突破:公司前三季度实现归母净利润3.96亿元,同比+81.07%,其中23Q3实现归母净利润1.50亿元,同比+67.28%。公司聚焦核心品类,伴随产品销量提升,规模效应释放带动净利率持续向上,Q3净利率提升1.74pct至13.54%。其中毛利率受零食店等渠道占比提升、定量装占999563371比提升等,发生结构性调整,Q3同
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