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太平洋证券:医药:AurobindoQ4净利润小幅下滑,低于市场预期.pdf |
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报告摘要
事件:
2025年5月26日,印度制药企业AurobindoPharma发布2024-2025财年第四季度财报,Q4实现营业收入838.2亿卢比,同比增长10.6%,净利润为90.3亿卢比,同比下滑0.5%。
核心观点:
Q4营收创历史新高,净利润小幅下滑。2024-2025财年Q4(2025.1.1-2025.3.31),公司实现营业收入838.2亿卢比,同比增长10.6%,毛利率为59.1%,EBITDA为179.2亿卢比,同比增长6.2%,EBITDA利润率为21.4%,同比下滑0.9pct,净利润为90.3亿卢比,同比下滑0.5%。公司Q4营业收入创历史新高,主要得益于销量增长、新产品放量及法规市场价格的稳定,但燃料成本、企业发展成本等相关的一次性营业支出影响EBITDA超10.5亿卢比。
美国及欧洲市场增长强劲,新兴市场增长放缓。分业务来看:美国制剂业务实现销售收入407.2亿卢比,同比增长13.5%,占比48.6%,公司产品销量增长、价格稳定,同时新产品放量。欧洲制剂业务实现销售收入214.7亿卢比,同比增长17.2%,占比为25.6%。新兴市场制剂业务实现销售收
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