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东吴证券:南山铝业(600219)-2024年三季报点评:氧化铝价格上涨推动公司海外业绩大增

发布者:wx****72
2024-10-30
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钢铁金属 东吴证券
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南山铝业(600219) 投资要点 事件:公司披露2024年三季报,业绩同比大幅增长。2024年Q3公司实现营收85.59亿元,同比+19.06%;归母净利润13.01亿元,同比+57%;公司前三季度实现营收242.26亿元,同比+11.70%,归母净利润34.90亿元,同比+62.49%。 全球铝土矿供给维持紧缺态势,氧化铝价格上涨推动公司海外业绩大增:2024年三季度全球铝土矿供应维持紧缺状态,其中①国内河南、山西的矿山因环保及安全问题复产缓慢,国内供给端无新增矿山开采项目;②受几内亚雨季影响,海外铝土矿到港量短期下降明显。受铝土矿供应受阻影响,海内外氧化铝企业开工率均有所下滑。2024年Q3国内氧化铝均价为3,916元/吨左右,较去年同期上涨37.49%;海外氧化铝市场均价为505美元/吨左右,较去年同期上涨48.96%,公司印尼200万吨氧化铝项目充分受益。 公司进一步扩张海外电解铝上游产业链:公司在印尼工业产业园已投产200万吨氧化铝基础上进一步投资扩建新的200万吨氧化铝产能及投建25万吨电解铝项目,我们预估该项目将于2026年投产,公司将充分利用印尼矿石资源丰富,以及当地

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