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浙商证券:国防装备行业周报(2023年2月第4周):中星26号卫星发射成功,卫星产业链建设有望加速.pdf |
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投资要点【核心组合】中航西飞、航发动力、中直股份、中兵红箭、洪都航空、航发控制、中航高科、图南股份、派克新材、中航沈飞、中航光电、中国船舶、中国海防【重点股池】鸿远电子、中航重机、紫光国微、西部超导、中航电子、振华科技、火炬电子、新雷能、内蒙一机、钢研高纳、宝钛股份、三角防务、高德红外、睿创微纳、亚星锚链【本周观点】(1)2月23日,中星26号卫星成功发射,该卫星是我国目前通信容量最大、波束最多、最复杂的民商用通信卫星,将为固定终端、车载终端、船载终端、机载终端等提供高速宽带接入服务,其星地系统设计和运营服务整体性能可匹及国际水平;预计我国后续“星地一体”及“通导一体”建设均有望加速,卫星产业链发展空间大。(2)国防军工2023年度策略-内生外延,下游渐强:2023年为“十四五”第三年,“时间过半、任务过半”,国防行业整体趋势向上;后期行业规模效应+精细化管理持续加强,“小核心大协作”为发展趋势;相对上游和中游,下游主机厂业绩弹性更大,推荐下游主机厂及高壁垒、竞争格局好的上中游标的。(3)高景气度配合相对低估值,当前处历史低位具高性价比。2023年初以来申万国防指数累计上涨8.14%,
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