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国信证券:陕西煤业(601225)-煤炭主业控本增量维持稳健,中期分红回报投资者.pdf |
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陕西煤业(601225)
核心观点
公司发布2024年半年报:2024H1公司实现营收847.4亿元(-6.5%),归母净利润105.6亿元(-8.8%),扣非归母净利润111.8亿元(-18.0%);其中2024Q2公司实现营收442.9亿元(-3.4%),归母净利润59.0亿元(+26.5%),扣非归母净利润58.3亿元(-8.4%)。
自产煤产/销量增长、吨煤成本下降抵消部分煤价下行影响,主业保持稳健。2024H1公司煤炭产量8640.7万吨,同比+2.8%;煤炭销量13155.0万吨,同比+2.3%,其中自产煤销量8338.6万吨,同比+0.7%;自产煤售价538.2元/吨,同比-56.6元/吨;公司持续推进“大成本”管控,上半年原选煤单位完全成本281.4元/吨,同比-16.4元/吨,其中外委业务费减少3.1元/吨,材料减少3.0元/吨,相关税费减少5.9元/吨。2024Q2公司煤炭产量4495.2万吨,同比+4.0%;自产煤销量4247.6万吨,同比+0.3%。
派发中期分红,积极回报投资者。公司公告2024年中期拟派发现金红利0.109元/股,分红率为10%,积极回报投资
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