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华鑫证券:计算机行业点评报告:文远知行(WRD.O):Robotaxi领航出海,平台化战略加速全球化商业兑现.pdf |
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事件
2025年5月21日,文远知行(WeRide,WRD)发布其截至2025第一季度财务报告,Q1公司实现营收人民币72.4百万元(同比+1.8%),Robotaxi业务收入同比大幅增长至人民币16.1百万元,占比提升至22.3%。
投资要点
业绩表现稳健,Robotaxi业务持续领跑营收结构优化
总体收入维持增长势头:2025年Q1,公司实现营业收入人民币72.4百万元(约合1,000万美元),同比增长1.8%。其中,Robotaxi业务收入达到人民币16.1百万元,占总收入的22.3%,较2024年同期的11.9%占比大幅提升。产品收入同比增长46.7%,主要得益于Robotaxi与清扫机器人(Robosweeper)在国际市场的销售扩大,尤其是在中东和欧洲市场的初步商用落地。服务收入同比下降2.7%,主因是ADAS定制研发项目于2024年下半年陆续结束,造成该业务同比减少人民币33.5百万元。但智能数据服务与技术运营支持服务快速增长(分别增加29.8百万元和1.9百万元)。
盈利能力保持稳定:Q1毛利率为35%,其中产品毛利率49.9%,服务毛利率为32.8%。得益于Robot
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