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国信证券:泰胜风能(300129)-陆塔出口高速增长,国内海风有望逐步复苏

发布者:wx****0a
2024-09-04
599 KB 7 页
能源 国信证券
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国信证券:泰胜风能(300129)-陆塔出口高速增长,国内海风有望逐步复苏.pdf
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泰胜风能(300129) 核心观点 上半年业绩实现同比增长,盈利能力有所提升。上半年公司实现营收16.56亿元,同比-0.84%;归母净利润1.3亿元,同比+9.45%。上半年公司毛利率19.97%,同比+0.98pct;净利率7.8%,同比+0.83pct。上半年汇兑收益对净利润的影响相比去年同期增加0.18亿元,信用减值损失对净利润的负面影响相比去年减少0.24亿元。 二季度业绩同环比大幅增长,海外业务占比提升拉高毛利率。二季度公司实现营收9.99亿,同比+15.49%,环比+52.02%;归母净利润0.75亿,同比+170.07%,环比+37.03%。二季度毛利率19.87%,同比+3.8pct,环比-0.25pct,净利率7.36%,同比+4.23pct,环比-1.24pct。 陆塔出口保持快速增长,毛利率显著高于国内。上半年公司陆上风电装备业务发展态势良好,实现收入14.98亿元,同比增长17.20%;其中内销收入6.09亿元,同比-3%,外销收入8.89亿元,同比+37%,出口收入占比达59%。上半年受国内陆风需求平淡、钢塔需求萎缩都因素影响,陆上钢塔行业整体承压;公司陆塔

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