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民生证券:宝钛股份(600456)-2024年半年报点评:军品需求保持平稳,“出口+大飞机”增长亮眼.pdf |
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宝钛股份(600456)
事件:公司发布2024年半年报。2024年上半年,公司实现营业收入37.30亿元,同比增长0.57%,归母净利润4.03亿元,同比增加5.85%,扣非归母净利润3.46亿元,同比减少2.84%。单季度来看,2024Q2,公司实现营业收入19.04亿元,环比增加4.21%,同比增加3.78%;实现归母净利润2.44亿元,环比增加53.19%,同比减少0.05%;实现扣非归母净利润2.36亿元,环比增加114.32%,同比增加5.19%。
量&价:军品需求环比持平,出口和国产大飞机需求快速增长支撑业绩环比修复。2024年上半年,公司钛产品销量约17797.94吨,同比增加6.65%;2024Q2,公司钛产品销量约8984.85吨,环比增加1.95%,同比增加7.69%;销量同比增长主要系出口业务板块3C及出口宇航级钛产品同比增长叠加国内民航C919需求开始起量。公司2024年上半年毛利率为22.39%,同比下降0.22pct;2024Q2,公司毛利率为26.94%,环比上升9.29pct,同比上升0.18pct,主要系出口业务以及民航需求增长带来产品结构改善,同时
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