中银证券：美畅股份（300861）-Q2单位盈利环比提升，金刚线销量快速增长

美畅股份(300861)公司发布2023H1业绩预告，盈利同比增长31%-37%。公司金刚线销量快速增长，Q2单位盈利环比显著提升，优质产能快速扩张；上调至买入评级。支撑评级的要点2023年上半年盈利预计同比增长31%-37%：公司发布2023年上半年业绩预告，预计实现归属于上市公司股东的净利润8.70-9.10亿元，同比增长30.59%-36.59%，扣非盈利8.30-8.70亿元，同比增长32.92%-39.33%。2023Q2预计实现归母盈利4.91-5.31亿元，环比2023Q1增长29.39%-39.93%，扣非盈利4.70-5.10亿元，环比2023Q1增长30.25%-41.35%。金刚线销量快速增长，单位盈利显著提升：2023年二季度，公司实现光伏硅切片用碳钢金刚线销量2,809.32万公里，同比增长22.00%，环比Q1销量增长13.20%，碳钢金刚线销售均价37.09元/公里，环比Q1均价基本持平；2023年二季度，公司光伏硅切片用钨丝金刚线销量341.04万公里，环比Q1销量增加63.12%，钨丝金刚线销售均价66.21元/公里，环比Q1均价基本持平。2023年二