国金证券：电力设备与新能源行业周报：规格提级后光伏反内卷成效终可期，继续看好风电、固态、特高压

光伏&储能：光伏“反内卷”行动提升至最高规格，关注短期产业链价格信号、产能整合进展、以及中期需求端预期进一步明朗，板块行情与投资角度，“政治经济学定beta，经济学定alpha”；美国“大美丽法案”正式生效，输美光储短期不确定性缓解。 风电：Q2国内陆上风机价格回暖趋势延续，尽管6月单月风机招标规模有所放缓，但考虑到24年风机招标将有相当规模项目递延至26年推进，我们认为即使下半年招标继续放缓，26年国内风电装机仍将大概率维持在100GW以上；中央财经委员会再提“推动海上风电规范有序建设”，继续坚定看好“十五五”周期海风发展。 电网：特高压本周催化较多——①国网巴西东北部特高压直流项目受端换流站开工，②藏东南-粤港澳、③蒙西-京津冀特高压直流先后核准，项目投资预计超过500、170亿元，下半年2直（南疆-川渝、巴丹吉林-四川）2交（达拉特-蒙西、攀西-天府南）5条跨区背靠背有望陆续核准，预计25年特高压设备招标额突破500亿，高于23年高位水平。锂电：锂金属负极：负极长期方向，关注各工艺领先企业。锂金属负极较石墨、硅碳可实现更高的能量密度，为固态电池负极侧长期迭代方向；国内外企业已逐步