民生证券：计算机行业两会聚焦：重点关注国家安全IT

二十大重点强调国家安全重要性，2023年国家安全投入有望进一步提高。据党建网总结，二十大报告的一个重要亮点是首次在党代会报告中将国家安全方面的内容单独成章，以“推进国家安全体系和能力现代化，坚决维护国家安全和社会稳定”为题展开全面系统的阐述，报告指出“国家安全是民族复兴的根基，社会稳定是国家强盛的前提；必须坚定不移贯彻总体国家安全观，把维护国家安全贯穿党和国家工作各方面全过程，确保国家安全和社会稳定；构建全域联动、立体高效的国家安全防护体系；增强维护国家安全能力，筑牢国家安全人民防线”等重要国家安全方针。进入2023年，国家安全投入加大利好事件不断出台：2月国资委党委书记、主任张玉卓发文，力争推动中央企业2023年在关系国家安全、国计民生重点行业的布局比重至少提高1个百分点；3月两会公布2023年中国军费预算同比增长7.2%，军费用途包括巩固国防等国家安全领域。回顾国家安全IT建设，遵循从硬件到软件再到数据要素运维的方式，打通各层级数据要素，突破信息“孤岛”是当前建设重点。国家安全IT建设分为以下阶段：1）2015-2018硬件全面铺设阶段，以海康、大华为主的智能安防龙头主导建设“雪亮