国盛证券：电气设备行业周报：局部摩擦不改光伏长期高增趋势，比亚迪新能源车月销破八万

核心推荐组合：国轩高科、星云股份、晶澳科技、中环股份、宁德时代、亿纬锂能、天合光能、天顺风能新能源发电：光伏：局部贸易摩擦不改光伏长期高增趋势，持续推荐光伏板块。根据隆基股份公告，自2021年10月28日至2021年11月3日，美国海关依据暂扣令(WRO)对公司出口到美国的共计40.31MW组件产品进行了扣留，本批货物约占公司2020年度出口美国销量的1.59%。今年6月以来，中美光伏产品贸易摩擦偶有发生，主要原因在于美国以新疆工厂侵犯人权为理由，正式发布WRO暂扣令，禁止从合盛硅业进口金属硅及以其为原料生产的光伏产品，考虑到美国组件需求全球占比较小（根据IEA数据2020年为19.2GW）、我国疆外地区具有充足的金属硅产能以及组件厂商可通过供应链溯源方式满足原材料产地要求，预计此类贸易摩擦影响有限，不改全球光伏长期高增趋势及我国光伏产业链全球领先地位，持续推荐光伏板块。建议关注储能产业链，携手宁德储能生态圈标的的星云股份；推荐关注多晶硅料和电池片龙头通威股份；组件龙头隆基股份、晶澳科技；大硅片龙头中环股份、晶盛机电；逆变器龙头阳光电源、锦浪科技、固德威；光伏辅材：福斯特、福莱特；布局