开源证券：通信行业点评报告：政治局会议再强调高科技自立自强和设备更新，重视三条主线

国家多次强调高科技自立自强和设备更新，并大力支持央国企科技创新 国家始终高度重视关键高科技领域国产替代，党的二十届三中全会再次强调发展新质生产力，中共中央近期要求抓紧打造自主可控的产业链供应链。中共中央政治局7月30日召开会议，再次指出：（1）要加快专项债发行使用进度，用好超长期特别国债，更大力度推动大规模设备更新；（2）要培育壮大新兴产业和未来产业。要大力推进高水平科技自立自强，加强关键核心技术攻关，推动传统产业转型升级。近期，国家再次要求央企加大科技创新投入，加快突破关键领域“卡脖子”技术瓶颈。 设备更新密集迎实质性政策支持，有望大幅拉动智能制造需求 2024年4月，七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提到要升级高端先进设备、推广应用智能制造装备等。2024年6月开始，国家密集落地实质性政策推动大规模设备更新和数智化升级：（1）2024年6月，四部门印发通知明确设备更新贷款将获得财政贴息；（2）2024年7月，两部门印发文件明确企业专用设备数字化、智能化改造投入可抵免部分企业当年应纳税额；（3）2024年7月，两部门印发措施提出统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金