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平安证券:东方财富(300059)-代理买卖证券款快速增长,关注后续业绩修复.pdf |
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东方财富(300059)
事项:
东方财富发布2024年三季报,前三季度实现营业总收入73.04亿元(YoY-13.96%);归母净利润60.42亿元(YoY-2.69%);总资产3265亿元(较上年末+36%),归属母公司净资产769亿元(较上年末+7%),EPS(摊薄)0.38元,BVPS4.87元。
平安观点:
自营投资稳健缓解主营业务压力。分收入项目来看,24年前三季度手续费及佣金净收入35.5亿元(YoY-5%)、主要由经纪净收入贡献,利息净收入15.1亿元(YoY-10%),营业收入22.4亿元(YoY-27%)、预计系基金代销业务继续承压。前三季度自营收入24.0亿元(YoY+50%),自营投资规模1088亿元(较上年末+29%,较24Q2末+7%)。前三季度公司年化ROE为10.82%(YoY-1.4pct)。
9月底市场转暖,预计业绩改善将于Q4体现。1)经纪:据Wind,24Q3A股市场股基日均成交额8046(YoY-12%),9月底A股反弹,9月股基日均成交额回升至9418亿元。但由于24Q3整体成交仍低迷、拖累公司手续费及佣金收入。9月末公司代理买卖证券款112
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