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开源证券:永辉超市(601933)-公司信息更新报告:上半年同比实现扭亏为盈,努力加快转型步伐

发布者:wx****5d
2023-08-31
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新零售 开源证券
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开源证券:永辉超市(601933)-公司信息更新报告:上半年同比实现扭亏为盈,努力加快转型步伐.pdf
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永辉超市(601933)公司2023年上半年营收同比-13.8%,归母净利润同比扭亏为盈公司发布半年报:2023H1实现营收420.27亿元(-13.8%)、归母净利润3.74亿元(2022年同期为-1.12亿元),同比实现扭亏为盈。我们认为,公司努力加快转型步伐,深耕供应链建设+打造科技中台驱动业绩发展,深筑生鲜品类竞争壁垒,有望迈过拐点再出发。我们维持先前盈利预测不变,预计公司2023-2025年归母净利润为0.52/4.82/9.00亿元,对应EPS为0.01/0.05/0.10元,当前股价对应PE为570.4/61.5/33.0倍,维持“买入”评级。2023H1公司主营业务收入有所承压,毛利率同比改善明显分行业看,2023H1公司零售业/服务业分别实现营收390.6/29.7亿元,同比分别-13.9%/-12.5%;分产品看,生鲜及加工/食品用品(含服装)分别实现营收170.9/220.0亿元,同比分别-18.2%/-10.1%,营业收入增速承压主要系消费环境影响,以及公司主动进行门店调优,门店数较2022年同期减少所致。盈利能力方面,2023H1公司实现综合毛利率21.99%

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