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浙商证券:健盛集团点评报告:22H2订单短暂承压,静待下游去库拐点

发布者:wx****e7
2023-03-24
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轻工业 浙商证券
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浙商证券:健盛集团点评报告:22H2订单短暂承压,静待下游去库拐点.pdf
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健盛集团(603558)投资要点公司发布2022年报:2022年实现营业收入23.54亿元(+14.7%),归母净利润2.62亿元(+56.5%),毛利率25.8%(-1.0pct),净利率11.1%(+3.0pct);单Q4实现营业收入5.36亿元(+1.1%),归母净利润-686万元(去年同期亏损1386万),毛利率19.5%(-4.6pct)。22Q3以来,海外需求下降导致客户库存高企,公司22年订单呈现明显的“前高后低”特点,H1收入/净利润分别+38%/+74%,H2收入/净利润分别-4%/+24%。棉袜:收入15.4亿(+3%),内销市场拓展较快量价拆分:2022年棉袜销量3.43亿双(-10%),均价4.50元/双(+14%),价增较多主要来自:21H2后公司基于棉价上涨进行多轮提价、22年人民币贬值、Bombas等高单价客户的订单放量。分季度看:22H1/H2棉袜收入分别+20%/-12%,上半年呈量价齐升态势,下半年在高基数上同比承压。分地区看:内销增长亮眼,新开拓李宁、蕉内、UBRAS、FILA等国内品牌客户,棉袜内销收入增长84%至6897万元。毛利率:同比下滑1

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